摩根大通减持小鹏汽车_摩根大通减持后大涨

摩根大通减持小鹏汽车_摩根大通减持后大涨

       作为摩根大通减持小鹏汽车话题的专家，我对这个问题集合感到非常兴奋。我会按顺序逐一回答每个问题，并尽量提供全面而准确的信息，以便为大家带来更多的启发和思考。

1.??????????С??????

2.赶赴美国上市，小鹏汽车“火”了

3.小鹏汽车正式登陆纽交所 发行定价为每股15美元

4.小鹏汽车通过港交所上市聆讯

5.否认提交赴美上市文件，小鹏汽车前景难料

??????????С??????

       12月9日，小鹏汽车（股票代码“XPEV”）宣布增发4800万美国股票的定价存托股份（“?ADS”）。每股ADS代表本公司两股A类普通股，公开发行价格为每股ADS?45美元，预计收入21.6亿美元，为中概股史上最大规模的首次股票增发。

       如果承销商完全行使绿鞋，此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权，可以从公司购买总计不超过720万股ADS。

       根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

       公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。

       值得注意的是小鹏汽车于2020年8月正式登陆美国纽交所，股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS?15美元，行使绿鞋后募资总额为17亿美元，创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO记录。

       此次增发定价每股ADS?45美元，为IPO价格三倍，在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。

       有行业人士认为，小鹏汽车此次较高的增发定价离不开其在11月中后期至12月初期的股市表现。

       尤其是在今年11月，第三季度业绩数据公布后，小鹏汽车等造车新势力股价一路上扬。11月23日，小鹏汽车暴涨33.92%，收每股72.17美元。当日，该公司市值也随股价增加创下新高，小鹏汽车市值高达519.7亿美元，超过了本田，排名全球车企市值第十。

       不过这种强劲的势头并未能保持，高峰之后小鹏汽车股价连续走低，相比11月23日顶峰收每股72.17美元，截止昨日（44.65美元/每股）已经跌去了38%。

       昨日收盘，小鹏汽车下跌8.3%，收每股44.65美元，相比发行价格为每股ADS?45美元降0.008%。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

赶赴美国上市，小鹏汽车“火”了

       11月24日消息，据凤凰网科技报道，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地在接受采访时称，小鹏汽车计划成为一家全球汽车制造商，未来一半的汽车交付量将面向中国以外的国家。

       顾宏地表示：“作为一家聚焦全球机遇的公司，我们希望平衡我们的交付量贡献。从长远来看，一半来自中国，一半来自中国以外。他并没有提供实现这一目标的具体时间框架。

       他还表示，小鹏汽车将在今明两年加大对国际市场的投资，预计明年进入瑞典、丹麦和荷兰市场。

       公开资料显示，顾宏地曾担任摩根大通亚太区投行主席和摩根大通全球战略咨询委员会委员，于2018年3月加盟小鹏汽车，担任小鹏汽车副董事长、总裁。

       小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地

       日前，小鹏汽车公布了截至2021年9月30日的2021年第三季度财报。财报显示，小鹏汽车第三季度总营收为57.199亿元人民币，同比增长187.4%，环比增长52.1%。其中，汽车销售收入为54.601亿元人民币，同比增长187.7%，环比增长52.3%。

       值得一提的是，在小鹏汽车随后的三季度财报电话会上，小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏汽车会在第四季度努力克服芯片短缺和部分地区**带来的挑战，预计2021年第四季度小鹏汽车交付量将达3.45万辆-3.65万辆。

       何小鹏还提出，小鹏汽车的战略目标是短期内通过泛化场景运营，提升自动驾驶算法的鲁棒性和安全性。何小鹏称，相信通过量产前装Robotaxi软件和硬件的能力，以及未来和各出行运营商的合作，小鹏汽车能够凭借为用户出行带来革命性的体验来创造巨大的商业价值。

小鹏汽车正式登陆纽交所 发行定价为每股15美元

       小鹏继理想之后赴美上市，同样的命运，也有同样的起“火”经历。

       小鹏汽车再现自燃

       2020年8月11日上午11时3分左右，广州海珠区琶洲科技大厦，一辆小鹏G3发生冒烟起火事故。

       小鹏汽车官方微博在当天下午14:30发布声明称，事故发生后，工作人员第一时间赶到现场，消防人员及时将火扑灭，乘员安全、无人员受伤，车辆也已迅速安全转移。经公司人员现场初步勘察，车辆外观完好。到店举升勘察后，发现电池箱底部有明显严重的磕碰伤痕，导致电池严重受损，初步判断是该次事故的原因。公司会对该事故进行进一步详细的勘察与分析。

       其实，这并不是小鹏G3第一次“着火”了。2019年12月19日中午，在广州市花都区花山镇附近，一辆小鹏?G3?也曾发生过着火情况，不过着火部位为车辆尾部，经对事故车辆检测，发现电池包完好无损，仍能正常工作。

       当时，小鹏汽车发布声明表示，通过对事故现场调查，在车身尾部地面上发现较多在燃烧的木炭及打火机，判断事故为外部火源引发所致。

       8月还未过半，已经发生两起新势力造车“自燃”事件。8月6日，一辆行驶中的理想ONE发生自燃。理想汽车方面表示，根据车辆事故发生时的相关视频及数据显示：一块疑似铁片的20厘米左右长度的物体曾出现在车辆前方，并随后进入车辆底部，此时车辆时速为115公里/小时；16时08分59秒燃油管路压力异常下降；16时09分06秒，驾驶员靠边停车，车辆发生起火。

       值得庆幸的是，无论是理想还是小鹏，8月的“着火”事件都没有造成严重的后果。但对刚提交IPO的小鹏来说，却无疑是泼了一盆冷水。

       没有热销车型，小鹏智能化任重道远

       就在三天之前，小鹏汽车刚刚向美国证监会提交IPO文件，拟于纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

       招股书披露，2020年上半年，小鹏汽车营收为10.03亿元，净亏损7.958亿元，2018年至今累计亏损为58.863亿元。

       目前，小鹏已经推出G3和P7两款车型，累计交付已经突破2万辆。但据乘联会数据统计，小鹏汽车上半年累计销量为4,202辆，同比下滑超50%；同样作为头部玩家的蔚来，上半年累计销量14,169辆，同比增长87.9%，新势力车企销量排行第一；理想位居第二，上半年累计销量9,500辆；威马和哪吒的销量分别为7,686辆和5,002辆，占据了第三和第四位，小鹏则屈居第五。

       今年年初，谈到中国车企格局的时候，美团创始人王兴曾表示，中国车企未来的竞争格局基本是3+3+3+3：3家央企是一汽、东风、长安，3家地方国企是上汽、广汽、北汽，3家（传统）民企是吉利、长城、比亚迪，3家造车新势力是理想、蔚来、小鹏。

       而从目前的销量来看，小鹏不但距离蔚来和理想甚远，甚至还落后于威马和哪吒。

       昨日，在武汉举行的第十二届中国汽车蓝皮书论坛中，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示：“如果在基因上没有进行智能化的转变，想要改变就很难了。”而在此前的招股书中，小鹏也强调其核心竞争力是智能化。由此可见，小鹏一直致力于打造智能化汽车，但同蔚来的服务和理想的增程式相比，小鹏在智能化方面并未有让外界印象深刻的成果。反映到市场上则表现为小鹏没有类似蔚来ES6和理想ONE这样的热销车型。此时，小鹏G3又发生自燃，其品牌形象无疑陷入被动。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

小鹏汽车通过港交所上市聆讯

       财经网汽车讯小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在纽交所挂牌上市，成为第三家在美国上市的国内新势力车企。

       8月27日晚间，小鹏汽车于纽交所上市，股票代码为XPEV，最终发行定价为每股15美元，高于11至13美元的定价指导区间。

       来源：小鹏汽车官方

       小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行9973万股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元，盘前市值为105.75亿美元。此外，该公司还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多1496万个美国存托股。

       官方称，通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

       瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

       其美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

       根据此前的招股书内容，小鹏汽车管理层持股40.9%。其中，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏持有31.6%的股份，阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。

       正式上市后，何小鹏持股为27.8%，有58.9%的投票权。

       官方信息显示，截至2020年7月底，小鹏汽车的累计交付量达20707辆。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

否认提交赴美上市文件，小鹏汽车前景难料

       6月23日，港交所官网显示，小鹏汽车通过港交所聆讯，摩根大通和美银为公司联席保荐人。

       招股书显示，小鹏汽车2018年至2020年总收入分别为9700万元、23.212亿元、58.443亿元。2021年1-3月，小鹏汽车总收入为29.509亿元（4.504亿美元），去年同期为4.121亿元。

       2018年至2020年，小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元、36.917亿元、27.320亿元。2021年1-3月，小鹏汽车净亏损为7.866亿元（1.201亿美元），去年同期为6.498亿元。

       截至2021年3月31日，小鹏汽车的流动资产净额为315.817亿元（48.203亿美元），而截至2020年12月31日的流动资产净额为318.420亿元，维持相对稳定。

       2018年、2019年、2020年及2021年1-3月，公司的研发开支分别为10.51亿元、20.70亿元、17.26亿元及5.35亿元。2019年、2020年及2021年1-3月，上述开支分别占总收入89.2%、29.5%及18.1%。截至2021年3月31日，39.8%员工在研发部门工作，其中的62.1%、16.3%和21.5%分别致力于汽车设计与工程、自动驾驶和智能操作系统。

       公司实行不同股权架构，包括A类、B类、C类股。其中，A股是一票投票权，B类是10票投票权，淘宝中国拥有的C类股将转化为A类股。

       上市前，何小鹏持股21.7%，为最大股东；淘宝中国持股11.9%，IDG资本持股4.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。

       小鹏汽车其实一直在关注资本市场的动向，但美股目前的市场环境，小鹏汽车就算有心上市，也存在着巨大的不确定性。

       6月1日，有媒体报道称小鹏汽车接近向美股市场秘密提交IPO文件，预计融资5亿美元，整体上市计划预计在今年7至9月。目前，已聘请摩根大通、高盛等投行，其中，摩根大通为主承销商。小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地曾担任摩根大通亚太区投行主席。

       对此消息，中车网向小鹏汽车方面求证，对方表示：“相关报道其实是谣传，小鹏方面不会对谣传做任何评论。”

       但应该指出的是，小鹏汽车其实一直在密切关注资本市场的机会。

       小鹏汽车此前曾对中车网表示：“我们在紧密关注资本市场趋势，现在更重要的是做好准备，以便将来更好把握融资机会。”对于是否会赴美上市的问题，小鹏汽车当时也只是表示：“上市地点及时间都没有确认。”

       也正是因此，外界一直关注小鹏汽车在资本市场的动向。5月末，国家企业信用信息公示系统数据显示，小鹏汽车运营主体，广州橙行智动汽车科技有限公司发生股东变更。其中，广州鹏行投资管理企业（有限合伙）、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、夏珩、何小鹏等共计27位股东退出公司股东行列。

       外界普遍认为，小鹏汽车是在通过搭建VIE架构（即可变利益实体）为企业实现海外上市铺路。因为VIE架构方便中国企业赴美国、香港等境外资本市场上市。因此，以阿里为代表的众多互联网公司都通过VIE架构实现在美上市。

       而在蔚来通过VIE架构顺利登陆美股后，小鹏和理想也接连被报在试图搭建VIE架构争取赴美上市。

       但目前来看，小鹏汽车赴美上市存在着巨大变数和不确定性。

       首先，小鹏汽车尚未拿出能够在市场上证明自身的产品。相比之下，已经实现国产化的特斯拉Model 3已经有席卷中国新能源汽车市场之势。

       而在外部，去年11月，美中经济安全审查委员会在向国会提交的一份报告中建议禁止中资公司采用VIE架构在美上市。而瑞幸财务造假一事东窗事发后，美国参议院在5月20日通过《外国公司承担责任法案》，该法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守相关审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市交易，此外还要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。

       有分析人士认为，瑞辛造假风波后，美国决策层的一系列动作不但加大了中国公司赴美上市的难度，还增加了上市公司的审计风险，网易、京东回流港股都是这种风险的实际表现，因此，就算小鹏汽车有心，但能否成功登陆美股确实存在巨大变数。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

       好了，今天关于“摩根大通减持小鹏汽车”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“摩根大通减持小鹏汽车”有更全面、深入的认识，并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。